今日午后，電力板塊迅速拉升，平高電氣（600312.SH）、明星電力（600101.SH）、澤宇智能（301179.SZ）等多股漲停收盤，九洲集團（300040.SZ）收盤漲超10%，西昌電力（600505.SH）、廣西能源（600310.SH）等漲幅居前。
消息面上，國家能源局發布《關于做好新能源消納工作保障新能源高質量發展的通知》（下稱“《通知》”），針對網源協調發展、調節能力提升、電網資源配置、新能源利用率目標優化等各方關注、亟待完善的重點方向，提出4項重點任務，包括加快推進新能源配套電網項目建設、積極推進系統調節能力提升和網源協調發展、充分發揮電網資源配置平臺作用，以及科學優化新能源利用率目標。
新能源消納壓力凸顯
電力系統接納新能源能力受電源、負荷、網架等多種因素限制，由于風、光出力的隨機波動性，以及電力系統運行靈活性的限制，當電力供應超過負荷需求時，為保障電力系統實時平衡，會出現新能源消納受限的問題。
國家能源局數據顯示，2023年，全國風電利用率97.3%、光伏發電利用率98%，保持了較高水平。但是近兩年，新能源發展進一步提速導致消納需求大幅增加。截至2024年4月底，全國風電、光伏發電累計裝機超過11億千瓦，同比增長約38%。
“隨著新能源并網規模持續增加，西部一些地區的風光新能源大發時段存在電量供過于求的情況，風光新能源消納面臨挑戰，棄風棄光率開始上升。”國信證券表示。
“目前消納難題一方面來自于沙戈荒大型風光基地，新能源逐步進入電力市場也加大了消納協調難度。”中國電力科學研究院新能源研究中心新能源調度運行室主任張金平近期在“2024光伏市場發展論壇”上指出。
張金平表示，沙戈荒項目分布的主要地區，新疆、內蒙、青海、甘肅等地新能源資源豐富，但網架薄弱，當地無消納空間且外送受安全約束的限制，高效消納面臨挑戰。預計到2030年，沙戈荒大型風光基地總裝機容量將達到4.55億千瓦。
第一財經記者了解到，2008年之前，風電裝機容量占全國總裝機容量比例不足1%，風電發電量較小，對當地電網的消納沒有壓力，因此風力發電基本沒有出現限電現象。但是，隨著全國風電裝機容量和發電量的不斷增長，現有電力運行管理機制不能適應大規模風電并網的需要，風力發電行業逐步出現了“棄風限電”情況。
去年，我國的新能源新增裝機創新高，累計規模已經突破10億千瓦。據國家能源局統計數據，2023年，我國新能源新增裝機容量2.93億千瓦，同比增長138.0%，其中風電新增裝機7590萬千瓦，光伏發電新增裝機2.17億千瓦。截至2023年底，我國新能源累計裝機容量達10.51億千瓦，同比增長38.6%，其中風電累計裝機4.41億千瓦，光伏發電累計裝機6.09億千瓦，占電源總裝機的36.0%，同比提升逾6個百分點。
“我國新能源累計裝機已突破10億千瓦。但是，新能源裝機遠超規劃底數，新能源利用率面臨下滑風險。”張金平認為，按現有的裝機量趨勢測算，預計到2025年底，全國新能源累計裝機將突破14億千瓦，提前實現2030年風光總裝機12億千瓦的目標。屆時，新能源的利用率面臨下滑風險。
根據中電聯《2023-2024年度全國電力供需形勢分析預測報告》披露數據，預計2024年新投產發電裝機規模將再超3億千瓦，新能源發電累計裝機規模將首次超過煤電裝機規模。該報告預計，2024年并網風電和太陽能發電合計裝機規模將超過煤電裝機，占總裝機比重上升至40%左右，部分地區新能源消納壓力凸顯。
四項重點任務提升消納能力
《通知》提出的第一項重點任務是加快推進新能源配套電網項目建設，并針對500千伏及以上、500千伏以下配套電網項目及配電網的規劃管理工作提出改進要求。其中，明確為國家布局的大型風電光伏基地、流域水風光一體化基地等重點項目開辟納規“綠色通道”。
“特高壓輸電通道建設并非易事，整體建設周期長，涉及國家立項審批等問題，而且還面臨新能源相關主體利益目標不協調，規劃無法充分銜接的問題。”一名從事電力交易的人士李星告訴第一財經記者，相較于新能源電源側建設，特高壓更應提早布局。
值得注意的是，《通知》中附了一批新能源配套電網重點項目名單，指出今年要開工的新能源配套電網重點項目共37個，包括甘肅-浙江特高壓直流工程、川渝特高壓交流工程、蒙西-京津冀特高壓直流工程等五個跨省跨區通道。
積極推進系統調節能力提升和網源協調發展是第二項重點任務。《通知》明確，強化調節資源效果評估認定，開展煤電機組靈活性改造效果、各類儲能設施調節性能、負荷側調節資源參與系統調節規模和置信度的綜合評估；結合消納能力，科學安排集中式新能源的開發布局、投產時序、消納方向，
電力規劃設計總院指出，新能源建設周期一般為半年左右，而調節能力建設進度不一。其中，煤電靈活性改造按照國家制定的年度計劃穩步推進，抽蓄建設周期一般為5-7年；新型儲能建設周期雖與新能源基本匹配，但考慮技術經濟性，當前新型儲能配置時長一般為2-4小時，無法滿足部分新能源占比較高地區長時間尺度調節需求。因此新能源利用率目標還要統籌新能源和調節能力建設規模、時序和成本變化趨勢，結合消納形勢動態優化調整。
第三項任務是充分發揮電網資源配置平臺作用。一方面，《通知》提出電網企業要進一步提升跨省跨區輸電通道輸送新能源比例，加強省間互濟，全面提升配電網可觀可測、可調可控能力，公平調用各類調節資源，構建智慧化調度系統。
“配電網是建設新型能源體系的關鍵。”北京大學能源研究院副院長楊雷認為，發展市場驅動型的配電網商業創新至關重要，建議將一站式能源解決方案、虛擬電廠、隔墻售電、智能微電網等作為抓手。例如，通過隔墻售電，能源生產者可以直接將電力出售給消費者，減少中間損耗。
另一方面，《通知》還強調充分發揮電力市場機制作用，加快建設與新能源特性相適應的電力市場機制，進一步推動新能源參與電力市場，優化省間電力交易機制。
電力規劃設計總院認為，“市場化方式消納是未來發展趨勢。”2022年1月發布的《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》中提出，到2030年，新能源全面參與市場交易。中國電力企業聯合會曾在《新能源參與電力市場相關問題研究報告》中建議，建立適應新能源特性的市場機制推動新能源逐步進入市場交易，建立政府授權的中長期差價合約機制，即以政府為對手方，與發電企業簽訂量、價合約，一定程度補償發電企業的發電成本，降低電價波動對其影響。
《通知》提出的第四項重點任務是科學優化新能源利用率目標，明確了新能源利用率目標、管理考核主體、方式及執行等一系列問題。《通知》提出，“充分考慮新能源發展、系統承載力、系統經濟性、用戶承受能力等因素，統籌確定分地區的利用率目標。部分資源條件較好的地區可適當放寬，原則上不低于90%”，并強調要常態化開展新能源消納監測分析和監管，國家能源局組織有關單位，開展月度消納監測、半年分析會商和年度消納評估。
“考慮到風電、光伏發電成本相比于2010年已下降超過40%、80%，適當放寬新能源利用率目標，新能源項目的合理收益率仍能得到保障。”電力規劃設計總院認為，從系統最優的角度統籌開發和消納，適當放寬資源條件較好、新能源發電成本較低、系統消納成本較高地區的新能源利用率目標，可為新能源發展留有更多空間；“同時，設置90%的利用率目標下限，可防止新能源利用率短期內大幅下降。”
李星告訴第一財經記者，此次《通知》的出臺將使市場擺脫粗放式管理模式，更為有序發展。此外，加大投資、加強管理，也會使投資市場繼續保持預期穩定