2024年5月31日，索尼集團舉辦了成像與傳感解決方案領域（I&SS）業務說明會。索尼半導體解決方案公司 (SSS) 總裁兼首席執行官清水照二 (Teruji Shimizu) 談到了該業務的當前狀況、未來前景和增長戰略。

清水照二首先回顧了最后一年為2023年度的第四次中期經營計劃（以下簡稱“中期計劃”），并對第五次中期經營計劃（2024-2026年度）的政策進行了說明。

關于第四次中期經營計劃，清水照二表示：“這是我們為中長期發展做準備的三年時間。”盡管商業環境仍然高度不確定且難以預測變化，例如半導體短缺和地緣政治風險，但“我們的成就之一是我們能夠以圖像傳感器業務為中心實現超過市場增長的增長。”并表示這一增長得到了積極的資本投資、資本投資和研發投資的支持。

另一方面，清水照二也提到投資效率惡化，提高盈利能力成為問題。特別是，回顧新移動圖像傳感器產品的良率問題，這是 2023 財年的首要問題，“它對管理產生了很大影響”。

清水照二補充道，“我們從中吸取了教訓，我們正在努力改進我們的內部組織，我們對我們的系統和業務流程進行了全面審查，并正在穩步改進。”關于這一收益率問題，2024年5月，索尼集團財務業績發布會上透露，預計對2024財年利潤的影響將比2023財年減少約一半，至180億日元左右。

圖像傳感器資本投資約為此前中期計劃的70%
為響應第四次中期計劃，第五次中期計劃的目標是“重建盈利增長的管理基礎”。清水照二解釋說：“首先，我們將關注盈利能力，提高投資效率。”具體來說，索尼將繼續進行旨在增長的資本投資，同時將充分利用現有資產并謹慎選擇投資。公司計劃將資本投入維持在第四次中期計劃的70%左右。不過，該公司還透露，已決定在熊本縣合志市建設新工廠，作為“從長遠角度為未來做準備”。

此外，2024年2月，臺積電子公司、索尼也持有少數股權的日本先進半導體制造公司（JASM）的第一家工廠在該公司熊本工廠（菊代町）附近地區開設了第一家工廠。清水照二解釋說：“第一家工廠的22納米量產準備工作進展順利。第二家工廠的定位是為未來的12納米做好準備。”

在研發投入方面，索尼將繼續為未來做好準備，同時通過主題的嚴密審視來推動效率的提升。清水照二表示：“雖然隨著業務規模的擴大，費用有所增加，但索尼將占銷售額的比例控制在15%左右的水平。”

關于圖像傳感器資本投資

關于研發費用

索尼還表示，基于上述良率問題的教訓，“我們將迅速提高高難度技術開發的完成水平，并重新強化我們的開發和制造能力，以便順利過渡到量產。”

三大業務領域
清水照二還解釋了將索尼的業務分為三個領域并明確每個領域的方向的政策。以下是三個業務領域的概述。

第一，用于移動設備的圖像傳感器是索尼的支柱產品，已被指定為“增長驅動業務領域”。公司希望繼續進行增長投資，推動公司中長期整體增長。

第二，用于工業/社會基礎設施的相機和圖像傳感器被定位為“有利可圖的業務領域”，該公司的政策是在保持/加強高競爭力的同時實現利潤最大化。

第三，車載圖像傳感器、系統解決方案、OLED微顯示器和半導體激光器被指定為“戰略業務領域”。盡管擴大業務規模并實現盈利還需要一定的時間，但該公司解釋稱，將“對預計增長的領域進行戰略投資，以將其發展為未來的業務支柱”。

2025 年圖像傳感器市場份額 60%
清水照二還解釋了2030年之前圖像傳感器市場的前景。總體而言，預計與去年（2023年5月）舉辦業務說明會的時間相比將延遲一年左右。此外，在2023年5月舉行的業務簡報中，由于經濟放緩，該公司改變了上一年業務簡報（2022年）的前景。

圖像傳感器市場展望

清水照二解釋說：“占據市場大部分份額的移動影像領域近年來僅經歷了溫和增長。這主要是由于智能手機市場沒有達到我們最初的預期。”另一方面，他還表示，“市場上傳感器尺寸更大的趨勢正在穩步發展，這有助于彌補固定市場的停滯。智能手機市場最近已經觸底，并顯示出逐步復蘇的跡象，預計大尺寸的趨勢將持續下去。”

傳感領域的前景也被下調，但該公司解釋說，“我們的觀點仍然是中長期內將適度增長。”此外，在相機（AV）領域，雖然整機市場整體成交量并未增長，但“高附加值機型銷售強勁，傳感器市場較上年略有上調。”

鑒于這些情況，2023年至2030年的總體復合年增長率（CAGR）預計約為9%，與去年宣布時相同，清水照二表示：“圖像傳感器將繼續成為一個不斷增長的市場，這一觀點仍然沒有改變。”

此外，圖像傳感器的市場份額（根據索尼的數據，不包括指紋認證傳感器）在2023年為53%，比上一年增加4個百分點，預計2024年將擴大到58%。清水照二還強調，2025 年實現 60% 市場份額的目標是“可以實現的”。“隨著市場在 2025 年之后繼續增長，我們的目標是進一步鞏固我們的地位并進一步增加我們的份額。”

關于圖像傳感器市場份額

“視頻”將推動未來智能手機圖像傳感器的增長
關于主流移動圖像傳感器市場，清水照二表示：“我們相信視頻將成為推動未來增長的因素。”

從移動設備上按應用劃分的流量趨勢來看，視頻預計將從 2023 年到 2029 年以約 24% 的復合年增長率顯著增長。清水照二表示：“從硬件角度來看，我們預計提高移動相機性能的趨勢將持續下去。”下圖顯示了移動相機性能演變過程中的五個重要特征。

移動設備上視頻使用的擴展

移動攝像頭性能的演變軸

這五個特性高度依賴于圖像傳感器的性能。在靜態圖像方面，通過增加圖像傳感器的尺寸并與AI（人工智能）相結合，圖像質量得到了改善，索尼稱其“接近，在某些情況下甚至超越了人眼。”

靜止圖像的原因之一是在后續處理階段創建圖像需要時間，但清水照二表示：“為了最大限度地提高圖像處理的效果，傳感器的特性至關重要，并將繼續不斷改進。”

另一方面，與靜態圖像不同，視頻需要很高程度的實時性能，因此傳感器的特性與其性能直接相關。

清水照二表示：“我們認識到，提高每個特性的性能比靜態圖像更重要，并且該領域的技術進步空間更大。”索尼不僅致力于移動設備，還致力于在數碼相機、工業、汽車等各種其他領域，我們一直在提供各種應用的傳感器，并且積累了多年來培育的各種技術。這種傳感器技術的綜合實力是我們的優勢。視頻的使用將繼續擴大，索尼將在未來更多地利用這一優勢。

據說副攝像頭是最需要改進視頻性能的領域。近年來，高端智能手機后置三攝像頭（廣角主攝像頭，以及超廣角和長焦副攝像頭）的情況已經很常見，但清水說，“從光學尺寸來看，副攝像頭……目前的情況是跟不上主攝像頭的成像質量。”與靜態圖像相比，視頻的差異尤其明顯，因此“為了實現全場景的高質量視頻拍攝，除了主攝像頭之外，還特別需要加強副攝像頭的性能”。

關于三顆攝像頭的作用

清水照二表示：“我們相信，傳感器尺寸將越來越大，特別是在高端機型的智能手機市場，不僅主攝像頭而且副攝像頭也將持續這種趨勢。由于視頻質量的改進，傳感器尺寸更大的趨勢也將持續下去。性能將持續下去，傳感器市場將在中長期內繼續增長，我預計它將成為主要驅動力。”

在索尼展示的預測圖中，如果截至2019財年高端移動圖像傳感器的平均芯片面積為100%，那么到2026財年左右主攝像頭將超過200%，而副攝像頭數量將超過200%。預計到 2024 年，相機數量將增加 130% 以上，到 2030 年將增加近 170%。

大畫幅移動圖像傳感器市場趨勢與預測（高端機型）

汽車領域將以“多鏡頭視野”驅動，目標2026財年實現盈利
在車載傳感器領域，與移動設備一樣，預計“多鏡頭技術”（安裝攝像頭數量的增加）將成為增長的主要動力。

據索尼稱，計劃于2024-2025年發布的汽車將配備約8個車載攝像頭（預測），但預計在2027-2028年將增加到約12個（預測）。該公司解釋說，雖然由于多鏡頭趨勢，中長期汽車銷量將溫和增長，但與 2019 財年相比，2030 財年車載攝像頭銷量預計將增長六倍以上。

典型的車載攝像頭配置

車載攝像頭數量的趨勢和預測

從技術演進的趨勢來看，在主要領域的前端傳感中，隨著自動駕駛系統變得更加復雜，識別更遠距離的需求預計會增加。這將帶來更小的像素和更多的像素，但也需要實現汽車設備特有的HDR（高動態范圍）以及LED閃爍抑制。

清水照二表示：“即使像素變得更小，動態范圍也必須達到比以前更高的水平，這將是未來的技術挑戰。”此外，還要求使用單個傳感器在前方和周圍進行觀察和傳感。

車載攝像頭技術演進趨勢

索尼聲稱，2023財年占據汽車圖像傳感器市場份額（200萬像素及以上汽車圖像傳感器市場價值份額，不包括車內）的32%，比上年增長7個百分點，并表示到 2026 財年將比上一財年增加 7 個百分點，達到 32%。該公司的目標是將該數字提高到 43%。清水照二表示充滿信心，他說：“我們也將推動這一領域差異化技術的發展，相信我們能夠在未來的競爭中獲勝。”索尼的目標是在第五次中期經營計劃期間在汽車領域實現盈利。